2,71 milyar TL’lik arz 961 bin yatırımcıya dağıtıldı
Metgün Enerji hissesi için halka arzda 135 milyon 579 bin adet pay satıldı. Bunların 90 milyon 579 bin adedi sermaye artırımıyla ihraç edilirken, mevcut ortak Metin Güneş’e ait 45 milyon adet pay da ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu.
Pay başına 20 TL fiyatla gerçekleştirilen işlemin toplam büyüklüğü 2 milyar 711 milyon 580 bin TL oldu. Halka arzda 961 bin 387 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Toplam talep, tahsis edilen payların yaklaşık 3 katına ulaştı.
Yurt içi bireysel yatırımcı talebi tahsisatın yaklaşık 1,9 katı oldu. Grup çalışanlarından 1,2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 5,2 kat ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 3,3 kat talep geldi. Metgün Enerji hissesi böylece özellikle kurumsal yatırımcı tarafında daha yüksek talep çarpanlarıyla borsaya adım atacak.
Halka arz sonrasında şirket sermayesi 544 milyon 421 bin TL’den 635 milyon TL’ye çıktı. Satılan payların sermayeye oranı yaklaşık yüzde 21,35 olurken, Borsa İstanbul endeks hesaplamalarında fiili dolaşım oranını yuvarlanmış biçimde yüzde 21 olarak kullanacak.
İlk seansta gözler arz fiyatında olacak
Şirket; rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santrallerinden oluşan yenilenebilir enerji portföyüyle faaliyet gösteriyor. Yatırım ve inşaat aşamasındaki toplam kurulu güç 274,44 MW düzeyinde bulunuyor. Portföyde 145 MW rüzgâr, 101,38 MW güneş ve 28,06 MW hidroelektrik kapasitesi yer alıyor.
Metgün Enerji hissesi için ilk seansın temel referansı 20 TL’lik halka arz fiyatı olacak. Yatırımcılar işlem hacmini, emir dengesini, halka arz yatırımcılarının satış eğilimini ve BIST 100’deki genel yönü birlikte izleyecek.
İlk işlem gününün ardından asıl odak şirketin halka arz gelirini hangi yatırımlarda ve hangi takvimle kullanacağına kayacak. Metgün Enerji hissesi açısından kapasite artışı, yeni santral yatırımları, üretim miktarı ve nakit akışı verileri, ilk günkü fiyat hareketinden daha kalıcı göstergeler olacak.
