ABD borsaları beklenenden güçlü gelen özel sektör istihdam verileri ve İran’daki çatışmanın hızla sona ereceğine dair taze umutların ardından çarşamba günü yükselişe geçti. Bu pozitif hava Dow Jones Sanayi Endeksi başta olmak üzere piyasalara canlılık getiriyor.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak yükselişe öncülük etti. Gösterge S&P 500 yüzde 0,8 değer kazandı. Önemli ABD endeksleri salı günü sert bir düşüşle kapanmıştı. Bu düşüşün ardından Dow Jones Sanayi Endeksi yaklaşık yüzde 0,5 oranında toparlandı.
Dow Jones ve kripto piyasalarında son durum
Bitcoin 73.000 doları aşarak son bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Stratejistler kripto paraların bu hafta Dow Jones ve genel piyasaya kıyasla daha üstün bir performans sergilediğine dikkat çekiyor.
Borsaları sarsan çatışma çarşamba günü beşinci gününe girdi. Hafta sonu saldırılarında ölen Dini Lider Ali Hamaney’in cenazesi beklenirken İsrail Tahran’a yeni saldırılar düzenledi. Çatışmaların yankılarına dair endişeler Kore’nin ana göstergesini tarihindeki en büyük günlük çöküşüne sürüklemişti. New York Times’ın İran’ın savaşı bitirmek için ABD ile görüşmek istediğini öne süren haberinin ardından Wall Street’in ruh hali erkenden aydınlandı.
Jeopolitik gerilimler ve piyasa tepkileri
Jeopolitik gerilimler Dow Jones ve genel ABD hisse senetlerinde dalgalanmayı tetikliyor. Fiyatlar düşerken dipten alım yapanlar da piyasada önemli bir rol oynuyor. Wall Street’teki bazı analistler hisse senetlerini kurtarmak için Trump’ın geri adım atmasına güvenilmemesi gerektiği konusunda uyardı.
Trump salı günü ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği yeniden sağlamak için petrol tankerlerine sigorta ve eskort sağlayacağını söyledi. Sigorta analistleri bu önlemin umulduğu kadar etkili olmayabileceğini belirtiyor. Güvenli geçiş vaadi artan petrol fiyatlarının enflasyonu yükseltme tehdidi yarattığı bir dönemde geldi. Bu durum ABD’nin faiz indirim alanını daraltıyor.
İstihdam verileri beklentileri aşıyor
Petrol fiyatları İran’ın diplomasi arayışına girdiğine dair haberlerle dengelendi. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 81 dolar civarında işlem görüyor. Batı Teksas türü ham petrol vadeli işlemleri ise yaklaşık 73 dolardan alıcı buluyor. Diğer yandan ADP verileri özel sektörün şubat ayında 63.000 istihdam yarattığını gösterdi. Bu rakam ekonomistlerin 50.000 olan tahminlerini geride bıraktı.
Rakamlar cuma günkü kritik aylık istihdam raporu öncesinde iş gücü piyasası için bir sağlık kontrolü işlevi görüyor. Bu durum Merkez Bankası’nın faiz oranlarına yönelik adımları için beklentileri belirleyecek.
Truist baş piyasa stratejisti Keith Lerner yatırımcıların en azından bugün için İran durumunu geride bırakmış göründüğünü ifade etti. Piyasalar beklenenden iyi gelen ISM hizmetleri ve ADP istihdam verilerinden cesaret alıyor. Bu durum Dow Jones üzerinde işlem gören şirketlerin görünümünü doğrudan etkiliyor.
ABD operasyonlarının kapsamı genişliyor
Lerner bu verilerin ekonominin çatışmaya nispeten sağlam bir zeminde girdiğini gösterdiğini ekledi. Uzmana göre bu durum Dow Jones şirketlerinin kazançlarını desteklemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda son satışların ardından özellikle teknoloji sektörünün bazı bölümlerinde seçici kelepir avcılığı görülüyor.
Salı günü risk iştahı zayıf kalmıştı ve ana endeksler derin kayıplar kaydetmişti. Bu hafta açıklanacak bir dizi önemli ekonomik veri öncesinde artan temkinlilik de Dow Jones ve diğer piyasalar üzerinde ağırlık yaratmıştı. Ortadoğu’daki çatışma üst üste beşinci gününe giriyor. ABD’nin Ortadoğu’daki güçlerini yöneten Amiral Brad Cooper İran’ın hava savunmasının ciddi şekilde zayıflatıldığını açıkladı.
Bölgesel çatışmalar ve askeri gelişmeler
Donanmanın 17 gemisinin batırıldığını ve kilit su yollarında operasyonel gemisi kalmadığını belirtti. Bugüne kadar 2.000’den fazla İran hedefi vuruldu. Militanlar cumartesi günkü ilk yaylım ateşinde Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüne misilleme olarak İsrail’e ateş açmıştı. Bunun ardından İsrail komşu Lübnan’daki İran yanlısı Hizbullah grubunu hedef almaya devam etti.
İran ABD üslerine ev sahipliği yapan komşu Arap ülkelerine füzeler ve insansız hava araçları fırlatarak çatışmayı bölgeye yayıyor. Dikkat çekici bir gelişme olarak NATO kuvvetleri İran’dan Türk hava sahasına ateşlenen bir balistik füzeyi engelledi. Bu olay hafta sonu başlayan düşmanlıklardan bu yana ittifakın bir üye devleti İran mermisine karşı savunduğu ilk örnek oldu. Savaşın sona ermesi için İranlı ajanların şartları görüşmeyi teklif ettiği bildirilmişti ancak bu haber İran tarafından yalanlandı.
Dow Jones üzerinde enerji piyasaları ve enflasyon endişesinin etkileri
Trump bu hafta başlarında yönetiminin İran’daki operasyon için dört ila beş haftalık bir zaman çizelgesi öngördüğünü söylemişti. Savaş Bakanı Pete Hegseth çarşamba günü gazetecilere henüz yeni başladıklarını ifade etti. Uzun süreli bir savaşın küresel enerji arzını büyük ölçüde bozabileceği göz önüne alındığında çatışmanın enflasyonist etkileri piyasalar için temel bir endişe kaynağı oluşturuyor. Petrol fiyatları arz kesintisi beklentileriyle bu hafta sert bir yükseliş yaşadı ve Dow Jones hisselerini dalgalandırdı.
Petrolde uzayan bir rallinin küresel enflasyonu yukarı çekmesi ve ekonomik büyümeyi engellemesi bekleniyor. Bu senaryo büyük merkez bankalarından daha şahin bir duruş ortaya çıkarıyor. Çarşamba günü gelen bazı sağlam ekonomik veriler Dow Jones yatırımcılarının moralini yükseltti. ADP’nin aylık verilerine göre ABD özel sektör istihdamı şubat ayında 63 bin artarak geçen yılın temmuz ayından bu yana en iyi istihdam artışını kaydetti.
Hizmet sektörü ve iş gücü piyasası
Renaissance Macro Research istihdam artışının büyük kısmının eğitim ve sağlık hizmetlerinden geldiğini belirtti. Şubat ayında eğitim ve sağlık hizmetleri 58.000 artarak son bir yılın en yüksek aylık artışını kaydetti. Ayrı olarak ISM’nin ABD hizmet büyümesine ilişkin temel göstergesi şubat ayında iyileşen talep ve istikrarlı koşullar ortasında son üç buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Günün ilerleyen saatlerinde açıklanan Merkez Bankası Bej Kitap raporu genel ekonomik aktivitenin on iki bölgenin yedisinde hafif ila orta hızda arttığını gösterdi. Odak noktası şimdi şubat ayı için Challenger işten çıkarma verileri ve perşembe günkü haftalık işsizlik başvuruları şeklinde daha fazla iş gücü piyasası ipuçlarına dönüyor. Bunu cuma günü şubat ayına ait kapsamlı tarım dışı istihdam raporu izliyor.
Dow Jones şirketlerinde kazançlar ve teknoloji hisseleri
Cuma günü gelecek verilerin en kesin ipuçlarını sağlaması bekleniyor. Bu veriler önümüzdeki aylarda faiz oranlarına yönelik beklentileri etkiliyor. Enerji kaynaklı yüksek enflasyon korkuları yatırımcıların Merkez Bankası’nın yakın vadede faiz indireceğine dair bahislerini büyük ölçüde azaltmalarına neden oldu. CME FedWatch aracına göre piyasalar oranların en azından temmuz ayına kadar büyük ölçüde değişmeden kalacağını öngörüyor ve bu Dow Jones endeksine yansıyor.
Kazanç cephesinde CrowdStrike dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket Wall Street tahminlerini aşan veriler bildirdi ve 2027 mali yılı için büyük ölçüde beklentilere paralel bir rehberlik sundu. Yöneticiler işletmeler genelinde yapay zeka benimsenmesinin güvenlik araçlarına ek talep yarattığını aktardı. Çarşamba günü Abercrombie & Fitch, Broadcom ve Okta gibi şirketlerden gelen kazanç raporları yakından takip ediliyor ve Dow Jones yatırımcılarına yön veriyor.
Petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor
İran’ın barış anlaşması aradığına dair haberler ve ABD ekonomik verilerinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları çarşamba günü dalgalandı. Brent vadeli işlemleri en son yüzde 0,6 artışla varil başına 81,87 dolara çıktı. Sözleşme İran’a yönelik saldırının başlamasından önce varil başına 73 dolar civarında işlem görmüştü. ABD Batı Teksas türü ham petrol vadeli işlemleri ise yüzde 1,2 artışla varil başına 75,47 dolara yükseldi.
Ortadoğu’daki şiddetin dünya petrol ve gaz akışının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinde uzun süreli aksamalara neden olabileceği piyasalar için merkezi bir endişe yaratıyor. Günlük dalgalanmaların ötesinde, jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerinden enflasyonu kalıcı hale getirmesi, küresel piyasalarda yılın geri kalanı için büyüme hedeflerini baskılıyor. Yıllık ekonomik trendleri yeniden şekillendirirken, yatırımcılar Dow Jones üzerindeki uzun vadeli etkilere odaklanıyor.
