Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzında 162.000.000 TL nominal değerli payın satışı tamamlandı. EKIM koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek paylarda halka arz fiyatı 30,26 TL oldu. Halka arz büyüklüğü 4.902.120.000 TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam talep, planlanan tahsisatın 1,59 katına ulaştı.
Halka arzda yatırımcılar 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde sabit fiyatla talep verdi. Şirket payları Yıldız Pazar’da işlem görecek. Aracılık yöntemi en iyi gayret aracılığı olarak belirlendi. Halka arza Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etti.
EKIM halka arzında toplam 726.900 filtrelenmemiş başvuru alındı. Başvurular, 257.363.435 adet paya ve 7.787.817.543,10 TL talep tutarına karşılık geldi. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 19,47 oldu.
Bireysel ve yüksek başvurulu talep 1,31 kat oldu
EKIM halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılar ile yüksek başvurulu yatırımcıların talebi, nihai tahsisatın 1,31 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcı talebi ise nihai tahsisatın 2,72 katı seviyesinde gerçekleşti. Talep çarpanı, halka arzda kurumsal taraftaki ilginin daha yüksek kaldığını gösterdi,
Dağıtım sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcı grubunda 706.837 yatırımcıya 85.677.956 lot pay verildi. Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda 923 yatırımcıya 43.922.044 lot pay dağıtıldı. Yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda ise 91 yatırımcı 32.400.000 lot pay aldı.
Toplamda 707.851 yatırımcıya 162.000.000 lot pay dağıtıldı. Yurt içi bireysel yatırımcılar toplam dağıtımda yüzde 52,89 pay aldı. Yüksek başvurulu yatırımcıların payı yüzde 27,11, yurt içi kurumsal yatırımcıların payı yüzde 20 oldu.
Halka arz sonuçlarında payların yüzde 5’inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmadı. Dağıtımın geniş yatırımcı tabanına yayılması, EKIM paylarında ilk işlemlerde emir derinliği ve kısa vadeli yatırımcı davranışını öne çıkaracak.
Halka arzda 132 milyon TL sermaye artırımı yapıldı
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşti. Şirket, 132.000.000 TL nominal payı sermaye artırımı kapsamında satışa sundu. Ortak satışı tarafında Ali Vural Ak’a ait 30.000.000 TL nominal pay halka arza konu oldu.
in halka arz öncesi çıkarılmış sermayesi 700.000.000 TL seviyesindeydi. Sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye 832.000.000 TL’ye çıkacak. EKIM halka arzında ek pay satışı yapılmadı. Halka arz büyüklüğü ek satış dahil edilmeden 4,9 milyar TL olarak açıklandı.
Tahsisat planında yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 70, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 20 ve yüksek başvurulu yatırımcılara yüzde 10 pay ayrıldı. Nihai dağıtımda yüksek başvurulu yatırımcıların tahsisat içindeki ağırlığı, gerçekleşen başvuru kompozisyonuna göre yüzde 27,11 seviyesinde oluştu.
Intercity markası, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin tescilli markası olarak kullanılıyor. Şirketin faaliyet odağı, uzun dönem filo kiralama ve operasyonel araç kiralama hizmetleri etrafında şekilleniyor. Halka arz gelirlerinin kullanımında kiralamada kullanılacak kara araçlarının satın alınması ana başlık olarak öne çıkıyor.
Fiyat istikrarı 15 gün boyunca izlenecek
EKIM paylarında fiyat istikrarı işlemlerinin, Borsa İstanbul’da işlem başlangıcından itibaren 15 gün boyunca yürütülmesi planlanıyor. Şirket payları Yıldız Pazar’da işlem görecek. Katılım Endeksi değerlendirmesinde payların Katılım Endeksi’ne uygun olmadığı bilgisi yer aldı.
Şirket halka arzdan sonraki 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama, yeni pay satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü verdi. Ortaklar da 1 yıl boyunca sahip oldukları payları Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmama yönünde taahhütte bulundu.
EKIM için 30,26 TL halka arz fiyatı, ilk işlem günlerinde piyasanın ana karşılaştırma seviyesi olacak. Yatırımcılar, halka arz fiyatına göre oluşacak prim veya iskonto ile işlem hacmini birlikte izleyecek. Yıldız Pazar’daki ilk fiyatlama, talep çarpanından çok likidite ve genel Borsa İstanbul risk iştahıyla şekillenecek.
Filo kiralama sektöründe araç alım maliyetleri, finansman koşulları ve ikinci el araç fiyatları şirketlerin marjlarını doğrudan etkiliyor. EKIM halka arzı sonrasında piyasa, halka arz gelirlerinin araç filosu büyümesine ve borçluluk görünümüne etkisini takip edecek. Faizlerin yüksek seyrettiği ortamda nakit akışı, filo yenileme kapasitesi ve finansman giderleri yatırımcı algısında belirleyici olacak.
