Küresel borsalar düşük ABD enflasyonu ve ASML bilançosuyla teknoloji hisselerine yöneldi. Ancak Brent petrolün 85 doların üzerinde kalması, Avrupa’daki yükselişi sınırlarken ABD vadelilerinde Nasdaq 100’ü öne çıkardı.
Küresel borsalar, faiz endişelerindeki azalma ile Orta Doğu kaynaklı enerji riskini aynı anda fiyatlıyor. Asya’da çip hisseleri sert yükselirken Avrupa’da aynı iyimserlik bütün sektörlere yayılmadı.
Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 6,2 yükseldi. Avrupa’da STOXX 600 yatay seyrederken saat 12.30 itibarıyla Nasdaq 100 vadeli kontratı yüzde 0,57 artışla ABD tarafının en güçlü göstergesi oldu.
Küresel borsalarda Asya öne çıktı
Asya borsalarında günün ana hareketini yarı iletken hisseleri oluşturdu. Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 6,2 yükselerek 7.284,41 puana çıktı.
SK Hynix hisseleri yüzde 9,4, Samsung Electronics payları yüzde 6,1 değer kazandı. Önceki seanslarda hızlanan çip satışlarının ardından gelen tepki, teknoloji tarafında risk iştahının geri döndüğünü gösterdi.
Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,3 artışla 68.613,89 puandan kapandı. Zayıf yen ihracatçı şirketleri desteklerken yapay zekâ ve çip ekipmanı üreticilerindeki yükseliş endekse katkı sağladı.
Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,5 yükselerek 24.701,10 puana ulaştı. Avustralya’da S&P/ASX 200 yüzde 0,4 artışla 8.841,10 puandan günü tamamladı.
Hindistan’da Sensex yüzde 0,2 yükselerek 77.208 puan çevresine çıktı. Küresel borsalar Asya genelinde yükselse de para akışı ağırlıklı olarak teknoloji ve yarı iletken hisselerinde yoğunlaştı.
Çin büyümesi Şanghay’ı ayırdı
Küresel borsalar genel olarak yükselirken Çin ana karası bölgeden negatif ayrıştı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.957,79 puana geriledi.
Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,3 büyüdü. İlk çeyrekte yüzde 5 olan büyüme hızındaki sert yavaşlama, iç talebin zayıf kaldığına işaret etti.
Sanayi üretimi ve ihracat güçlü seyrini korurken tüketim tarafındaki toparlanma yeterli olmadı. Piyasa, Pekin yönetiminin geniş ölçekli bir teşvik yerine teknoloji ve iç tüketim odaklı desteklere yönelmesini bekliyor.
Çin verisi, küresel borsalar açısından iki farklı sonuç üretti. Zayıf büyüme emtia ve Avrupa lüks tüketim şirketleri için risk yaratırken yeni teşvik ihtimali Hong Kong hisselerini destekledi.
ASML Avrupa teknolojisini taşıdı
Avrupa’da STOXX 600 endeksi 641,83 puan çevresinde yataya yakın seyretti. Teknoloji hisseleri yüzde 1 yükselse de enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler genel endeksi sınırladı.
ASML, yapay zekâ bağlantılı çip yatırımlarının güçlü kalmasıyla 2026 gelir beklentisini 43 milyar Euro ile 45 milyar Euro aralığına yükseltti.
Şirket ikinci çeyrekte 9,3 milyar Euro satış ve 2,9 milyar Euro net kâr açıkladı. ASML hisseleri Amsterdam’da yüzde 3,8 yükselirken gün içindeki kazanç yüzde 8’e kadar ulaştı.
ASM International ve Soitec gibi yarı iletken şirketleri de yükselişe katıldı. Lüks tüketim tarafında Richemont yüzde 6,1 değer kazanarak Avrupa piyasalarındaki kayıpları sınırladı.
Küresel borsalar için ASML bilançosu, yapay zekâ yatırımlarının donanım ve çip ekipmanı tarafında canlı kaldığını gösterdi. IBM’deki sert düşüşün ardından yazılım ile altyapı şirketleri arasındaki ayrışma daha görünür hale geldi.
Küresel borsalar Avrupa tarafında DAX ve FTSE geride kaldı
Almanya’nın DAX endeksi yüzde 0,5 civarında düşerek 25.024 puan çevresine geriledi. SAP ve bazı yazılım şirketlerindeki satışlar, ASML kaynaklı teknoloji iyimserliğinin Frankfurt’a tam olarak taşınmasını engelledi.
Londra’da FTSE 100 saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,57 düşüşle 10.469,02 puanda işlem gördü. Endeksteki şirketlerin yaklaşık yüzde 80’inin ekside olması satışın geniş tabana yayıldığını gösterdi.
Fransa’da CAC 40 yüzde 0,09 kayıpla 8.359,51 puan çevresinde hareket etti. Petrol ve tahvil faizleri, Avrupa piyasalarında şirket bilançolarının olumlu etkisini dengeledi.
Avrupa tarafındaki görünüm, küresel borsalar içinde en zayıf bölgenin henüz değişmediğine işaret ediyor. ABD ve Asya teknoloji hisseleri hızlanırken Avrupa’da sektör dağılımı daha parçalı kaldı.
ABD vadelilerinde Nasdaq önde
ABD vadeli endeksleri Wall Street açılışı öncesinde pozitif seyretti. Saat 12.30 civarında Dow Jones vadeli kontratı yüzde 0,20, S&P 500 vadeli kontratı yüzde 0,25 yükseldi.
Nasdaq 100 vadeli kontratı yüzde 0,57 artarak 29.960 puan çevresine çıktı. Russell 2000 vadeli kontratı ise yüzde 0,21 değer kazandı.
Küresel borsalar için Nasdaq’ın öne çıkmasında ASML’nin güçlü görünümü ve yarı iletken hisselerindeki tepki etkili oldu. Salı günü Nvidia yüzde 4,1, Micron yüzde 4,9 yükselmişti.
ABD’de bilanço sezonunun bankalarla güçlü başlaması da vadeli endeksleri destekledi. Goldman Sachs, JPMorgan ve Bank of America’nın sonuçları şirket kârlarının güçlü kalabileceği beklentisini artırdı.
Morgan Stanley, BlackRock ve Johnson & Johnson’ın açıklayacağı sonuçlar Wall Street açılışı öncesinde izlenecek. Beklentileri aşan bilançolar, ABD vadelilerindeki yükselişin sektörlere yayılmasını sağlayabilir.
Küresel borsalar veriyi bekliyor
Küresel borsalar için günün en önemli makro verisi Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak ABD üretici enflasyonu olacak.
ABD tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 0,4 geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 3,5’e, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6’ya düştü.
Verinin ardından temmuz ayındaki faiz artırımı ihtimali belirgin biçimde azaldı. ABD’nin iki yıllık tahvil faizi yüzde 4,20 çevresinde seyrederken önceki günkü 17 ayın zirvesinin yaklaşık 9 baz puan altında kaldı.
Euro/dolar paritesi 1,14 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Dolar ve kısa vadeli tahvil faizlerindeki geri çekilme, özellikle teknoloji ve büyüme hisselerine destek verdi.
Üretici fiyatlarının beklentinin altında kalması, tahvil faizlerini yeniden aşağı çekerek küresel borsalar için yeni bir alım dalgasına alan açabilir.
Yüksek bir veri ise düşük tüketici enflasyonunun tek aylık bir sapma olduğu endişesini güçlendirebilir. Bu senaryoda Nasdaq 100 vadelilerindeki kazançların hızla azalması mümkün.
Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Kongre’deki ikinci gün sunumu da takip edilecek. Warsh, tek bir olumlu enflasyon verisinin fiyat istikrarı için yeterli olmadığını söyleyerek erken iyimserliğe karşı temkinli mesaj verdi.
Küresel borsalarda petrol baskısı
Brent petrol yüzde 0,7 yükselerek 85,31 dolar çevresine çıktı. ABD ile İran arasındaki saldırılar ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı’ndaki taşıma riskini artırdı.
Petrol fiyatlarının yüksek kalması küresel borsalar için faiz ve şirket maliyetleri üzerinden çift yönlü baskı yaratıyor. Enerji şirketleri destek bulurken ulaştırma, kimya, otomotiv ve tüketim hisselerinde maliyet riski büyüyor.
Altın önceki günkü yüzde 2’yi aşan yükselişin ardından yüzde 0,7 gerileyerek 4.023,7 dolar çevresine çekildi.
Doların zayıf kalması altını desteklerken yüksek petrolün enflasyon etkisi değerli metallerde kâr satışına yol açtı.
Küresel borsalar gün içinde teknoloji iyimserliği ile enerji kaynaklı enflasyon riski arasında yön arayacak. Brent petrolün 86 doların üzerine çıkması, ABD vadeli endekslerindeki kazançların azalmasına yol açabilir.
Borsa İstanbul için hangi sinyal öne çıkıyor?
Borsa İstanbul 15 Temmuz tatilinin ardından 16 Temmuz Perşembe günü yeniden açılacak. Küresel borsalar tarafındaki teknoloji rallisi, genel risk iştahı açısından destekleyici bir sinyal oluşturuyor.
Buna karşılık Brent petrolün 85 doların üzerinde kalması THYAO, PGSUS ve TAVHL açısından yakıt ve bölgesel trafik riskini canlı tutuyor.
TUPRS için rafineri marjları, PETKM için nafta ve enerji maliyetleri belirleyici olacak. Asya’daki yarı iletken rallisinin Borsa İstanbul teknoloji hisselerine etkisi ise daha sınırlı kalabilir.
BIST 100 açısından küresel borsalar kadar ABD üretici enflasyonu ve Fed mesajları da önem taşıyor. Düşük veri, dolar ve tahvil faizlerini baskılayarak gelişen piyasalara yönelik talebi destekleyebilir.
Yüksek üretici enflasyonu veya Hürmüz trafiğinde yeni bozulma ise perşembe açılışında 14.000 puan desteğini yeniden gündeme getirebilir.
Yukarıda 14.116 ve 14.250 puan bölgeleri ilk dirençler olarak izlenecek. Açılışın yönünde ABD piyasalarının kapanışı ve petrolün gece saatlerindeki hareketi belirleyici olacak.
