Masfen Enerji halka arzında 85 milyon payın tamamı satıldı, büyüklük 3,88 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel yatırımcıların hesabına ortalama 62 lot düşerken bir gruptaki talep tahsisatın 35 katını aştı.
Masfen Enerji (MASFN) halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin 45,68 TL sabit fiyatla satışa sunduğu 85 milyon payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.
Halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşti. Dağıtıma toplam 1 milyon 93 bin 898 yatırımcı katıldı.
Masfen Enerji halka arzında 1 milyon 89 bin 645 yurt içi bireysel yatırımcıya 68 milyon lot ayrıldı. Bu rakamlar bireysel yatırımcı başına ortalama 62,4 lota işaret etti. Dağıtımın eşitlik ilkesine göre 62 ve 63 lot şeklinde gerçekleşmiş olması bekleniyor.
Bireysel yatırımcının hesabına yaklaşık 2 bin 850 TL’lik pay düştü
Ortalama 62 lot alan bir bireysel yatırımcının hesabına halka arz fiyatı üzerinden yaklaşık 2 bin 832 TL değerinde pay geçti. Dağıtımın 63 lota tamamlandığı hesaplarda bu tutar 2 bin 878 TL’ye ulaştı.
Bireysel yatırımcı grubuna ayrılan 68 milyon lot, halka arz edilen toplam payların yüzde 80’ini oluşturdu. Bu grupta gelen talep tahsisatın yaklaşık 1,48 katına çıktı.
Yüksek başvurulu yatırımcı grubuna 8,5 milyon lot dağıtıldı. Bu kategoride 4 bin 205 yatırımcı yer alırken talep tahsis edilen payların 35,04 katına ulaştı. Halka arzın en güçlü talep yoğunluğu bu grupta görüldü.
Yurt içi kurumsal yatırımcılara da 8,5 milyon lot ayrıldı. Toplam 48 kurumsal yatırımcının katıldığı bu grupta talep, tahsisatın yaklaşık 2,91 katı olarak gerçekleşti.
Masfen Enerji’ye 422,95 milyon lot talep geldi
Masfen Enerji halka arzında filtrelenmemiş toplam talep 422 milyon 950 bin lot oldu. Böylece gelen talep satışa sunulan 85 milyon lotun 4,98 katına ulaştı.
Dağıtım sonucunda herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin halka arz edilen payların yüzde 5’inden fazlasını almadığı açıklandı.
Satılan 85 milyon lotun 55 milyonu sermaye artırımı, 30 milyonu ise ortak satışı yoluyla halka arz edildi. Şirketin 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi yeni pay ihracıyla 555 milyon TL’ye yükselecek.
Ortak satışına konu edilen payların 20 milyonu Kemal Onur Karakuş’a, 10 milyonu Mehmet Songur’a aitti. Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 15,32 olacak.
Gözler Masfen Enerji’nin işlem tarihine çevrildi
Masfen Enerji payları Borsa İstanbul’da MASFN koduyla Yıldız Pazar’da işlem görecek. İlk işlem tarihi ise henüz kesinleşmedi. Borsa İstanbul’un yapacağı duyuruyla tarih ve işlem esasları açıklanacak.
Şirket ve mevcut ortaklar için halka arzdan itibaren bir yıllık pay satmama taahhüdü bulunuyor. Ayrıca halka arzdan sağlanan brüt gelirin yüzde 34,1’i kullanılarak 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi yapılması planlanıyor.
Masfen Enerji, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net kaynağın yüzde 75’ini güneş, rüzgâr ve elektrik depolama yatırımlarında kullanacak. Kalan yüzde 25’lik bölümle yurt içi ve yurt dışındaki mühendislik ve proje geliştirme faaliyetlerinin işletme sermayesi güçlendirilecek.
Şirketin faaliyetleri yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ile güneş enerjisi santrallerine yönelik mühendislik, tedarik ve kurulum hizmetlerinde yoğunlaşıyor.
