Sermaye Piyasası Kurulu, dört şirketin ilk halka arz izahnamesini onayladı. Sabit fiyatla satışa çıkacak paylar üzerinden hesaplandığında halka arzların toplam büyüklüğü ek satışla birlikte 18,2 milyar liraya ulaşabilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı son bültende dört şirketin ilk halka arzına onay verildi. Çitlekçi Mağazacılık Gıda, Teknika Plast, Türker Vangölü Enerji Yatırım ve Kapeks Kimya, halka arz sürecinde önemli bir eşiği geçti.
Şirketlerin payları 73,70 TL ile 136 TL arasında değişen sabit fiyatlarla yatırımcılara sunulacak. Halka arzların tamamlanmasının ardından dört yeni şirketin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor.
Toplam büyüklük 18,2 milyar liraya çıkabilir
SPK bülteninde açıklanan pay miktarları ve halka arz fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört halka arzın ek satış hariç toplam büyüklüğü yaklaşık 16 milyar 537 milyon TL olacak.
Türker Vangölü Enerji Yatırım’ın halka arzında planlanan 12,5 milyon TL nominal değerli ek satışın da gerçekleştirilmesi durumunda toplam büyüklük yaklaşık 18 milyar 237 milyon TL’ye ulaşabilecek.
Dört şirket tarafından sermaye artırımı yoluyla satışa çıkarılacak payların brüt karşılığı ise yaklaşık 11 milyar 805 milyon TL olarak hesaplanıyor. Kalan bölüm mevcut ortakların pay satışlarından oluşacak.
En büyük halka arz Türker Vangölü Enerji’den
Dört şirket arasındaki en yüksek halka arz büyüklüğü Türker Vangölü Enerji Yatırım’da oluşacak.
Şirket, mevcut 529 milyon 354 bin 723 TL olan sermayesini 37,5 milyon TL artırarak 566 milyon 854 bin 723 TL’ye çıkaracak. Sermaye artırımına ek olarak mevcut ortak Türker İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait 27,5 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak.
Pay başına halka arz fiyatı 136 TL olarak belirlendi. Böylece ek satış hariç halka arz büyüklüğü 8 milyar 840 milyon TL olacak. Fazla talep gelmesi halinde gerçekleştirilebilecek 12,5 milyon TL’lik ek satışla büyüklük 10 milyar 540 milyon TL’ye çıkabilecek.
Çitlekçi ve Teknika’da ortak satışı da yapılacak
Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ, 150 milyon TL olan sermayesini 180 milyon TL’ye çıkaracak. Sermaye artırımı kapsamında 30 milyon TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.
Bunun yanında mevcut ortak Tunçlar Yatırım Holding AŞ’ye ait 6,5 milyon TL nominal değerli pay satılacak. Pay başına 73,70 TL’lik fiyat üzerinden halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 690 milyon TL olacak.
Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ ise sermayesini 100 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltecek. Şirket, 25 milyon TL nominal değerli yeni pay ile mevcut ortaklara ait toplam 6 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek.
Teknika Plast payları 85,40 TL sabit fiyatla satılacak. Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 647 milyon TL olarak hesaplanıyor.
Kapeks yalnızca sermaye artırımıyla halka açılacak
Kapeks Kimya Sanayi AŞ’nin halka arzında mevcut ortak satışı yapılmayacak. Şirketin 100 milyon TL olan sermayesi, 25,1 milyon TL artırılarak 125,1 milyon TL’ye çıkarılacak.
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların satış fiyatı 94 TL olarak belirlendi. Buna göre Kapeks Kimya’nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 359 milyon TL olacak.
Gözler talep toplama takvimine çevrildi
İzahname onaylarının ardından yatırımcıların izleyeceği başlıklar talep toplama tarihleri, dağıtım esasları ve şirketlerin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarihler olacak.
İzahname onayı şirketlerin paylarının hemen borsada işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmiyor. Halka arzın tamamlanması, satış sonuçlarının açıklanması ve gerekli Borsa İstanbul işlemlerinin sonuçlandırılması gerekiyor.
