Wall Street vadeli işlemleri pazartesi günü çip hisselerindeki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki düşüşle yükseldi. Dow vadeli kontratları yüzde 0,1, S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,5, Nasdaq 100 vadeli kontratları yüzde 1 arttı. Brent petrol yüzde 0,5 düşüşle varil başına 71,76 dolara geriledi ve dört ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.
ABD hisse senetleri geçen hafta ana endekslerde yaklaşık yüzde 2’lik yükseliş kaydetti. Dow Jones Sanayi Endeksi perşembe günü kısalan işlem haftasında rekor kapanış yaptı. Endeks, daha önce hiç görmediği 53 bin puan seviyesine yaklaşarak risk iştahını destekledi.
Petrol tarafındaki gerileme, ABD hisse senetleri fiyatlamasında enflasyon baskısına ilişkin beklentileri sınırladı. OPEC+ üretim hedeflerini artırma kararı alırken, Hürmüz Boğazı üzerinden taşımacılık devam etti. Washington ve Tahran arasındaki barış görüşmelerinde yeni ilerleme sağlanmaması, petrol piyasasında jeopolitik risk primini tamamen ortadan kaldırmadı.
Çip hisselerindeki toparlanma piyasayı destekliyor
Wall Street yükselişinde çip hisselerindeki dengelenme önemli rol oynadı. Yarı iletken hisseleri, yılın büyük bölümünde piyasanın ana taşıyıcılarından biri oldu. Ancak son dönemde bu grupta ivme kaybı, Wall Street endekslerinin yükseliş hızını sınırlamıştı.
Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde bellek çipi üreticileri toparlandı. Western Digital yüzde 5,5, Seagate yüzde 4,4 ve Micron Technology yüzde 3,4 yükseldi. Çip hisselerindeki hareket, Nasdaq 100 vadeli kontratlarının diğer Wall Street vadeli işlemlerinden daha güçlü performans göstermesine katkı sağladı.
Saat 05.37 ET itibarıyla Dow E-minis 37 puan veya yüzde 0,07 yükseldi. S&P 500 E-minis 34 puan veya yüzde 0,45 artış kaydetti. Nasdaq 100 E-minis ise 307,25 puan veya yüzde 1,04 değer kazandı.
ABD hisse senetleri yatırımcıları, çip ve yapay zeka işlemlerinin dışında kalan sektörlerdeki güçlenmeyi de izliyor. Sağlık, sanayi ve finans hisselerindeki son yükselişler, rallinin daha geniş bir tabana yayılabileceği beklentisini artırdı. Wall Street rallisinde taban genişlemesi, teknoloji ağırlıklı fiyatlamanın tek yönlü hale gelmesine ilişkin riskleri azalttı.
Wall Street için petrol düşüşü destek sağladı
Brent petrolün 71,76 dolar seviyesine gerilemesi, ABD hisse senetleri açısından faiz beklentileriyle bağlantılı bir destek yarattı. Enerji fiyatlarının zayıflaması, yatırımcıların enflasyon görünümünü daha kontrollü değerlendirmesine imkân verdi. OPEC+ üretim hedeflerini artırarak arz tarafında fiyat baskısını güçlendirdi.
Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatın sürmesi, petrol piyasasında kısa vadeli arz endişelerini azalttı. Washington ve Tahran arasındaki görüşmelerde tıkanıklık devam etse de taşımacılık akışında kesinti yaşanmadı. Enerji fiyatlarındaki gerileme, Wall Street rallisinin yeni haftaya taşınmasına yardım etti.
Dow Jones Sanayi Endeksi, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi geçen hafta yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Wall Street, çip hisselerindeki zayıflığa rağmen farklı sektörlerden destek buldu. Endekslerdeki eş zamanlı yükseliş, yatırımcıların sadece yapay zeka temasına bağlı kalmadığını gösterdi.
Fed beklentileri yeniden fiyatlanıyor
Fed politikası, ABD hisse senetleri için haftanın ana gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. Perşembe günü açıklanan ve beklentilerden daha zayıf gelen istihdam verisi, faiz artışı beklentilerini sınırlı ölçüde aşağı çekti. Yatırımcılar yılın ikinci yarısına girerken faiz patikasını yeniden değerlendiriyor.
CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed’in 29 Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 24 seviyesinde fiyatlıyor. Aynı olasılık bir hafta önce yaklaşık yüzde 30 düzeyindeydi. Eylül toplantısı için çeyrek puanlık artış olasılığı yüzde 48,3’ten yaklaşık yüzde 44’e geriledi.
Şahin beklentiler, geçen ay Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk Fed toplantısının ardından güçlenmişti. Çarşamba günü yayımlanacak toplantı tutanakları, politika yapıcıların enerji fiyatlarının enflasyon etkisine nasıl baktığını gösterecek. Wall Street ayrıca Fed içinde görüş ayrılığına işaret eden ifadeleri de takip edecek.
Fed Guvernörü Christopher Waller günün ilerleyen saatlerinde Roma’da konuşacak. New York Fed Başkanı John Williams’ın perşembe günü değerlendirme yapması bekleniyor. Fed Başkanı Kevin Warsh ise gelecek hafta Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde ifade verecek.
Wall Street bilanço sezonuna hazırlanıyor
Wall Street için ikinci çeyrek bilanço sezonu ayın ilerleyen bölümünde hız kazanacak. Delta Air Lines ve PepsiCo’nun bu hafta sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Şirket kârları, faiz ve yapay zeka fiyatlamalarının ardından piyasanın yeni yön arayışında belirleyici olacak.
Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix de pazartesi günü ABD’de kote olmak için sürece giriyor. Düzenleyici başvurulara göre şirket yaklaşık 28 milyar dolar kaynak toplamayı hedefliyor. Halka arz süreci, Wall Street yatırımcılarının yapay zeka bağlantılı şirketlere yönelik iştahını yeniden test edecek.
Pazartesi günü açıklanacak ISM hizmetler anketi, haftanın sınırlı sayıdaki önemli makro verilerinden biri olacak. Beklenti, endeksin hafif gerileyerek sağlıklı kabul edilen 54,0 seviyesinde kalması yönünde. Hizmet sektöründeki dayanıklılık, Wall Street açısından büyüme ve faiz beklentileri arasındaki dengeyi yeniden şekillendirebilir.
Wall Street, yeni haftaya çip hisselerindeki toparlanma, petrol fiyatlarındaki düşüş ve faiz beklentilerindeki sınırlı gevşemeyle başladı. Ancak Fed tutanakları, ISM hizmetler verisi ve yaklaşan bilançolar piyasanın yönünü belirleyecek. Teknoloji dışı sektörlerdeki katılım sürerse, Wall Street rallisi daha dengeli bir yapıya kavuşabilir.
