Kardemir Çelik halka arzında 128 milyon payın tamamı 35 TL’den satıldı. 4,48 milyar TL büyüklüğündeki arza 841 bin 12 yatırımcı talep gönderirken 814 bin 853 yatırımcıya dağıtım yapıldı.
Kardemir Çelik Sanayi AŞ (KARCL) paylarının halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin 128 milyon adet payının tamamı 35 TL sabit fiyat üzerinden satılırken halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL’ye ulaştı.
Kardemir Çelik halka arzına toplam 547 milyon 636 bin 611 adet pay için talep geldi. Böylece yatırımcıların istediği pay miktarı satışa sunulan payların 4,28 katına çıktı. Talebin parasal karşılığı yaklaşık 19,17 milyar TL olarak hesaplandı.
Halka arza 841 bin 12 yatırımcı talep gönderdi. Dağıtım sonucunda 813 bin 950’si yurt içi bireysel olmak üzere toplam 814 bin 853 yatırımcı pay almaya hak kazandı.
Kardemir Çelik halka arzında ortalama 63 lot hesabı
Yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 51 milyon 200 bin adet pay dağıtıldı. Dağıtılan pay miktarı, pay alan 813 bin 950 bireysel yatırımcıya bölündüğünde yatırımcı başına ortalama 62,9 lotluk dağıtım ortaya çıktı.
Bu miktarın halka arz fiyatı üzerinden parasal karşılığı yaklaşık 2 bin 202 TL oldu. Ancak resmî sonuç belgesinde her yatırımcıya verilen tek bir standart lot sayısı açıklanmadı. Yatırımcıların talep miktarına göre hesap bazında farklı sonuçlar oluşabileceği için kesin dağıtım bilgisi aracı kurum hesaplarından kontrol edilecek.
Bireysel yatırımcılardan 70 milyon 702 bin 110 adet pay için talep gelirken bu gruba ayrılan 51 milyon 200 bin payın tamamı dağıtıldı. Bireysel taraftaki talep, planlanan tahsisatın 1,38 katına ulaştı.
En sert yarış yüksek talepli yatırımcılarda yaşandı
Kardemir Çelik paylarına en yüksek talep çarpanı, yüksek talepte bulunan yatırımcı grubunda görüldü. Bu gruba 12 milyon 800 bin pay ayrılmasına karşılık 172 milyon 90 bin 729 adet pay talep edildi. Talep, tahsisatın 13,44 katına çıktı.
Yurt içi kurumsal yatırımcılardan 242 milyon 608 bin 772 adet pay talebi geldi. Bu gruba 38 milyon 400 bin pay dağıtılırken talep çarpanı 6,32 olarak gerçekleşti.
Yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 62 milyon 235 bin adet pay istedi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara 25 milyon 600 bin pay dağıtıldı ve talep tahsisatın 2,43 katına ulaştı.
Kardemir Çelik halka arzında toplam payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel, yüzde 10’u yüksek talepli, yüzde 30’u yurt içi kurumsal ve yüzde 20’si yurt dışı kurumsal yatırımcılara verildi.
İşlem tarihi için Borsa İstanbul beklenecek
Halka arz edilen 128 milyon payın 110 milyon adedi sermaye artırımı, 18 milyon adedi ise mevcut ortakların pay satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. İşlem sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL’den 830 milyon TL’ye yükselecek.
Kardemir Çelik için halka açıklık oranı yüzde 15,42 olacak. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da KARCL koduyla işlem görecek. Payların borsada işlem görmeye başlayacağı tarih henüz resmen açıklanmadı.
İzahnameye göre şirket ve mevcut ortaklar için bir yıllık pay satmama taahhüdü bulunuyor. Halka arz sonrasında fiyat istikrarı işlemi ise planlanmıyor.
