Borsa İstanbul 15 Temmuz tatili nedeniyle dört günlük işlem haftasına girerken ABD enflasyonu, Türkiye’nin cari dengesi, Fitch’in not değerlendirmesi, Çin verileri ve banka bilançoları borsa, altın, dolar ve Bitcoin’in yönünü belirleyecek.
Borsa İstanbul ve küresel piyasalar, jeopolitik gerilimlerin yeniden arttığı ve teknoloji hisselerinin ayrıştığı dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Gelecek haftanın piyasa takvimi ise Türkiye’den ABD’ye uzanan yoğun veri akışı, banka bilançoları ve kredi notu değerlendirmesiyle fiyat hareketlerinin hızlanabileceğine işaret ediyor.
BIST 100 haftayı dalgalı tamamladı
BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,53 yükselerek 14 bin 321,19 puandan kapandı. Endeks gün içinde 14 bin 92,77 ile 14 bin 379,73 puan arasında hareket etti.
Hafta boyunca petrol fiyatları, küresel risk iştahı ve şirket bazlı haberler Borsa İstanbul’da yön arayışını belirledi.
ABD’de yapay zekâ ve yarı iletken hisselerine yönelik alımlar S&P 500 ile Nasdaq Bileşik Endeksi’ni destekledi. S&P 500 haftalık yüzde 1,2, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,7 yükselirken Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5 geriledi.
Gelecek haftanın piyasa takvimi, teknoloji hisselerindeki yükselişin diğer sektörlere yayılıp yayılmayacağını gösterecek ABD verileri ve şirket bilançolarını öne çıkarıyor.
Petrol tarafında ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat riski fiyatları yukarı taşıdı. Brent petrol haftayı 76,01 dolardan ve yüzde 5,4 yükselişle, Batı Teksas türü ham petrol ise 71,41 dolardan ve yüzde 4 artışla tamamladı.
Gelecek haftanın piyasa takvimi enerji tarafında İran’dan gelecek açıklamalar, Hürmüz trafiği ve pazartesi yayımlanması beklenen OPEC raporuyla şekillenecek.
Altın, güvenli liman talebi ile yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceği endişesi arasında sıkıştı. Altın vadeli işlemleri haftayı 4 bin 104,10 dolar civarında ve yüzde 0,2 kayıpla tamamladı.
Bitcoin ise risk iştahındaki toparlanmayla yeniden 64 bin doların üzerine çıktı.
Gelecek haftanın piyasa takvimi dahilinde yurt içinde cari denge ve Fitch öne çıkıyor
Gelecek haftanın piyasa takvimi yurt içinde pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı cari işlemler dengesiyle başlayacak.
Veride dış ticaret açığının cari dengeye etkisi, hizmet gelirleri, rezerv hareketleri ve finansman kalemleri izlenecek. Aynı gün mayıs ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri de iç talebin yönü hakkında sinyal verecek.
Cari dengedeki bozulma Türk lirası varlıklar üzerindeki risk algısını artırabilir. Beklentilerden daha iyi bir sonuç ise bankacılık, holding ve döviz yükümlülüğü yüksek şirketlerde fiyatlamayı destekleyebilir.
Gelecek haftanın piyasa takvimi bu nedenle pazartesi açılışından itibaren BIST 100, bankacılık endeksi ve döviz kuru üzerinde etkili olabilir.
Türkiye tarafında haftanın son büyük başlığı Fitch’in 17 Temmuz tarihli planlı kredi notu gözden geçirmesi olacak.
Fitch, nisan ayında Türkiye’nin kredi notunu BB- seviyesinde korurken not görünümünü durağana çevirmişti. Kuruluşun rezervler, enflasyon, cari açık ve dış finansman görünümüne ilişkin mesajları banka hisseleri, tahvil faizleri ve Türk lirasında oynaklığı artırabilir.
Planlı tarihin mutlaka bir not veya görünüm değişikliğiyle sonuçlanması gerekmiyor. Buna karşın Fitch’in Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri piyasa tarafından yakından izlenecek.
ABD enflasyonu altın ve doları etkileyebilir
Gelecek haftanın piyasa takvimi küresel tarafta salı günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonuyla hızlanacak.
Tüketici fiyatlarında beklentilerin aşılması, Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği veya yeniden faiz artışına yönelebileceği düşüncesini güçlendirebilir.
Böyle bir tablo dolar ve ABD tahvil faizlerini desteklerken altın, teknoloji hisseleri ve Bitcoin üzerinde baskı oluşturabilir. Beklentilerin altında kalacak enflasyon ise riskli varlıklara talebi artırabilir.
Çarşamba günü ABD üretici enflasyonu ve Fed’in Bej Kitap raporu yayımlanacak.
Üretici fiyatları şirketlerin maliyet baskısını, Bej Kitap ise 12 Fed bölgesindeki büyüme, istihdam ve fiyat eğilimlerini gösterecek. Gelecek haftanın piyasa takvimi içinde bu iki veri, tüketici enflasyonundan sonra faiz beklentilerini yeniden şekillendirebilir.
Perşembe günü açıklanacak ABD perakende satışları tüketici harcamalarının gücünü gösterecek. Cuma günü ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.
Avro Bölgesi’nde salı günü sanayi üretimi, cuma günü haziran ayı nihai enflasyonu açıklanacak.
Gelecek haftanın piyasa takvimi dahilinde Çin verileri ve bilançolar izlenecek
Çin’de ikinci çeyrek büyümesi, sanayi üretimi, perakende satışlar ve dış ticaret verileri hafta boyunca izlenecek.
Çin ekonomisinde beklenenden güçlü sonuçlar demir cevheri, bakır ve enerji talebine ilişkin beklentileri destekleyebilir. Zayıf veriler ise küresel büyüme endişesini artırabilir.
Takvim yalnızca makroekonomik verilerden oluşmayacak. ABD’de ikinci çeyrek bilanço sezonu büyük bankaların sonuçlarıyla hız kazanacak.
JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley ve BlackRock gibi finans kuruluşlarının bilançoları yatırımcıların ekonomiye ve tüketiciye ilişkin beklentilerini etkileyebilir.
Banka bilançolarında kredi büyümesi, sorunlu krediler, yatırım bankacılığı gelirleri ve piyasa işlemlerinden sağlanan kazançlar takip edilecek.
TSMC bilançosu yapay zekâ ve çip talebinin gücü açısından öne çıkacak. Netflix ve Johnson & Johnson sonuçları da tüketici harcamaları ile sağlık sektöründeki görünüm hakkında sinyal verecek.
Borsa İstanbul dört gün açık olacak
Borsa İstanbul, 15 Temmuz Çarşamba günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kapalı olacak.
Pay Piyasası’nda 13 Temmuz Pazartesi günü yapılan işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, 14 Temmuz Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
Gelecek haftanın piyasa takvimi Borsa İstanbul’da dört işlem gününe sıkışacak. Pazartesi ve salı günleri oluşacak fiyatlar, çarşamba günkü tatil öncesinde yatırımcıların pozisyon azaltma veya taşıma eğilimini gösterecek.
Perşembe günü ABD enflasyon verilerinin ve diğer küresel gelişmelerin birikmiş etkisi fiyatlara yansıyabilir. Cuma günü ise Fitch değerlendirmesi haftanın kapanışındaki risk iştahını belirleyebilir.
Gelecek haftanın piyasa takvimi altın için ABD enflasyonu, dolar ve tahvil faizleri; petrol için İran gerilimi, Hürmüz trafiği ve OPEC raporu; Bitcoin için ise küresel risk iştahı ve faiz beklentileri üzerinden çalışacak.
Gelecek haftanın piyasa takvimi yatırımcılar açısından dört temel başlığa odaklanıyor. ABD enflasyonu, Çin büyümesi, Fitch’in Türkiye değerlendirmesi ve İran geriliminin yönü; borsa, altın, dolar, petrol ve Bitcoin fiyatlamasında belirleyici olacak.
