Küresel piyasalardaki risk iştahı zayıflarken Borsa İstanbul cephesinde haftanın son işlem gününde yoğun bir satış baskısı izlendi. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ise ons altını tarihi zirvelerine değil, kayıplarını telafi etmeye yönelik bir toparlanma sürecine itti. Peki, endeksi aşağı çeken ana faktörler nelerdi ve emtia piyasasındaki bu dönüş ne anlama geliyor?
Satış baskısı endeksi kritik destek seviyelerinin altına çekti
Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki tedirginliğin de etkisiyle yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,19 oranında belirgin bir düşüşle, 12792,81 puan seviyesinden tamamladı. Günlük bazda 286,13 puanlık bir kayıp yaşayan Borsa İstanbul cephesinde, toplam işlem hacmi ise 143,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu hacimli düşüş, piyasa genelinde riskten kaçış eğiliminin ve hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların nakde geçiş isteğinin güçlü olduğunu gösteriyor.
Borsa İstanbul Havacılık ve sanayi devlerinde işlem hacmi yoğunlaşırken tavan bozanlar dikkat çekti
Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında günlük işlem hacmi sıralamasının zirvesinde her zamanki gibi dev şirketler yer aldı. Türk Hava Yolları (THYAO), 15,6 milyar liralık hacimle en çok işlem gören hisse olurken günü yüzde 2,64 düşüşle 276,75 liradan kapattı. Endeksteki negatif seyre karşın TÜPRAŞ (TUPRS), 15,6 milyar liralık işlem hacmiyle yüzde 4,54 değer kazanarak 258,00 lira seviyesine ulaştı ve Borsa İstanbul genelinde pozitif ayrışan en güçlü sanayi şirketi oldu. ASELSAN (ASELS) ise 11,6 milyar liralık hacimle günü yüzde 3,33 kayıpla 333,50 liradan noktaladı. Günün en çok kazandıranları listesinde GENKM, KUVVA ve BURVA hisseleri yüzde 10’a yakın primlerle tavan fiyattan işlem görürken; QUAGR, INTEM ve MOPAS hisseleri yüzde 10 oranında değer kaybederek taban fiyata geriledi ve en çok kaybettirenler arasında başı çekti.
Borsa İstanbul bankacılık hisselerinden çıkış hızlanırken faktoring ve kimya sektörü pozitif ayrıştı
Sektörel bazda bakıldığında, Borsa İstanbul endeksini aşağı çeken ana unsurun bankacılık hisselerindeki yoğun satışlar olduğu görülüyor. Bankacılık (XBANK) endeksi yüzde 5,07 gibi sert bir değer kaybı yaşayarak 16948,11 puana geriledi ve günün en çok kaybettiren sektörü oldu. Onu yüzde 3,24 düşüşle Ticaret (XTCRT) ve yüzde 3,18 düşüşle Teknoloji (XUTEK) endeksleri izledi. Buna karşılık, Borsa İstanbul içerisinde yatırımcısına kazandıran nadir sektörlerden olan Finansal Kiralama ve Faktoring (XFINK) endeksi yüzde 2,79 artışla 47789,89 puana yükseldi. TÜPRAŞ’ın güçlü performansının doğrudan yansıdığı Kimya, Petrol ve Plastik (XKMYA) sektörü ise yüzde 2,07 oranında artışla 15594,02 puana çıkarak günü artıda kapatmayı başardı.
Serbest piyasada döviz kurları ılımlı seyrederken gram altın güç topluyor
Yurt içi döviz piyasalarında, Borsa İstanbul tarafındaki sert hareketlerin aksine nispeten yatay ve sakin bir fiyatlama hakimdi. Kapalıçarşı verilerine göre ABD Doları (USD) yüzde 0,31 oranında sınırlı bir yükselişle 44,095 lira seviyesinden alıcı bulurken, Euro (EUR) yüzde 0,10’luk yatay bir seyirle 51,075 liradan kapanış yaptı. Kıymetli madenler tarafında ise iç piyasada gram altın yüzde 1,38 oranında değer kazanarak 7281,0 lira seviyesine ulaştı. Küresel toparlanmanın iç piyasaya yansımasıyla birlikte, yatırımcıların enflasyondan korunma aracı olarak fiziki altına olan talebi sürüyor.
Ons altın tarihi zirvesinden uzaklaşsa da dipten dönüş sinyalleri veriyor
Küresel emtia piyasalarında ise dikkatler, uzun süredir baskı altında kalan değerli metallerin toparlanma çabasındaydı. Ons altın (XAU/USD), yaklaşık 40-45 gün önce test ettiği 5598 dolarlık tarihi zirvesinin ardından yaşadığı kar realizasyonu ve geri çekilme sürecinden çıkarak yeniden güç toplamaya başladı. Yüzde 1,22 oranında artışla 5138,5 dolar seviyesinden işlem gören altındaki bu hareket bir yeni rekor değil, teknik destek bölgelerinden gelen güçlü bir toparlanma hamlesi olarak öne çıkıyor. Gümüş (XAG/USD) ise altına kıyasla daha ivmeli bir tepki vererek yüzde 2,68 artışla 84,232 dolar seviyesine yükseldi. FED’in para politikası patikasına dair beklentiler ve ABD makro verilerindeki dalgalanmalar, altın fiyatlarının dipten dönüşünü destekleyen ana unsurlar olarak masada duruyor.
Borsa İstanbul uzmanları teknik kırılımların ardından temkinli duruşu öneriyor
Kapanışın ardından değerlendirmelerde bulunan X Yatırım Stratejisti Ahmet Yılmaz’a göre, Borsa İstanbul cephesinde yaşanan bu geri çekilme tamamen küresel fon akışlarındaki değişimin bir yansıması. Yılmaz, “Bankacılık endeksindeki para çıkışı BIST 100 üzerinde ciddi bir ağırlık yarattı. Öte yandan ons altının 5598 dolarlık zirvesinden sonra başlattığı düzeltme hareketini tamamlayıp 5100 dolar bandının üzerine yerleşerek toparlanması, risk iştahının halen kırılgan olduğunu ve portföylerde savunma güdüsünün çalıştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Endekste kritik desteklerin kırılması hareketli ortalamaları aşağı yönlü kesti
Borsa İstanbul cephesindeki teknik görünüme bakıldığında, 13000 puanlık psikolojik ve teknik destek seviyesinin hacimli bir şekilde kırılarak 12792 seviyesinden kapanış yapılması görünümü zayıflattı. BIST 100 endeksinin kısa vadeli (20 günlük) hareketli ortalamasının altına sarkması, teknik analistler tarafında satış baskısının bir süre daha devam edebileceği şeklinde yorumlanıyor. Önümüzdeki hafta için 12500 seviyesi ana destek konumuna gelirken, olası tepki alımlarında 13000 ve 13150 dirençleri yakından takip edilecek.
Küresel makro veriler ve merkez bankası mesajları yeni haftanın yönünü belirleyecek
Yeni işlem haftasında hem Borsa İstanbul yatırımcıları hem de küresel piyasalar yoğun bir veri gündemine odaklanacak. ABD cephesinde açıklanacak olan enflasyon (TÜFE) ve istihdam piyasası öncü verileri, ons altının başlattığı bu toparlanma hareketinin kalıcı olup olmayacağını tayin edecek. Yurt içinde ise TCMB’nin likidite yönetimine ilişkin olası adımları ve Borsa İstanbul şirketlerinin KAP üzerinden duyuracağı yeni iş ilişkileri, hisse ve sektör bazlı ayrışmaları beraberinde getirecektir.
