Halka arz takvimi yeni haftada yeniden hareketlenecek. Metgün Enerji 20-22 Temmuz’da, Kardemir Çelik ise 22-24 Temmuz’da talep toplayacak. İki şirket toplam 263 milyon 579 bin payı yatırımcılara sunacak.
Borsa İstanbul’da iki yeni halka arz için talep toplama tarihleri açıklandı. Metgün Enerji Yatırımları’nın payları 20 TL, Kardemir Çelik Sanayi’nin payları ise 35 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
İki şirketin toplam halka arz büyüklüğü 7 milyar 191 milyon 580 bin TL’ye ulaşacak. Yatırımcıların önündeki beş günlük takvim 20 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Cuma sona erecek.
Takvimin en dikkat çekici günü 22 Temmuz olacak. Metgün Enerji’de taleplerin son kez alınacağı bu tarihte, Kardemir Çelik için üç günlük talep süreci başlayacak.
Halka arz takvimi 20 Temmuz’da başlayacak
Metgün Enerji için talepler 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde alınacak. Şirketin 1 TL nominal değerli payları, 20 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Kardemir Çelik’in halka arz süreci ise 22, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde yürütülecek. Talepler üç iş günü boyunca saat 09.00 ile 17.00 arasında toplanacak.
Böylece yeni haftada iki şirket için beş güne yayılan bir talep takvimi oluşacak. Her iki arzda da bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Metgün Enerji 135 milyon 579 bin pay satacak
Metgün Enerji’nin halka arzında toplam 135 milyon 579 bin adet pay satışa sunulacak.
Bu payların 90 milyon 579 bin adedi sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek. Şirketin mevcut ortağı Metin Güneş’e ait 45 milyon adet pay ise ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak.
20 TL’lik sabit fiyat üzerinden hesaplandığında arz büyüklüğü 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olacak.
İşlem tamamlandığında şirketin 544 milyon 421 bin TL olan çıkarılmış sermayesi 635 milyon TL’ye yükselecek. Halka açılacak payların yeni sermayeye oranı yaklaşık yüzde 21,35 seviyesinde olacak.
Metgün Enerji paylarının Borsa İstanbul’da METEN koduyla işlem görmesi planlanıyor.
Gelirin büyük bölümü enerji yatırımlarına ayrılacak
Metgün Enerji, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği gelirin büyük bölümünü yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanmayı planlıyor.
Fonun yüzde 60 ile yüzde 80 arasındaki bölümünün depolamalı rüzgâr enerjisi santralleri, yeni yenilenebilir enerji projeleri ve bu alanda faaliyet gösteren şirket yatırımlarına ayrılması öngörülüyor.
Gelirin yüzde 10 ile yüzde 20 arasındaki bölümü yardımcı kaynak güneş enerjisi yatırımlarında kullanılacak. Kalan kaynak ise biyogaz tesisi, enerji santralleri ve gübre fabrikasının işletme sermayesine yönlendirilecek.
Bireysel yatırımcılara ayrılan paylarda eşit dağıtım uygulanacağı için kişi başına düşecek kesin miktar, geçerli başvuru sayısı belli olduktan sonra ortaya çıkacak.
Kardemir Çelik halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL’ye ulaşacak
Haftanın ikinci halka arzında Kardemir Çelik Sanayi toplam 128 milyon adet payı yatırımcılara sunacak.
Satışa çıkarılacak payların 110 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek. Mevcut ortaklara ait 18 milyon adet pay ise ortak satışı kapsamında değerlendirilecek.
Pay başına 35 TL’lik fiyat üzerinden hesaplanan toplam büyüklük 4 milyar 480 milyon TL olacak. Bu rakamla Kardemir Çelik, aynı SPK bülteninde onay alan dört şirket arasındaki en büyük arzı gerçekleştirecek.
Şirketin 720 milyon TL olan sermayesi işlem sonrasında 830 milyon TL’ye yükselecek.
Kardemir Çelik Sanayi, Borsa İstanbul’da KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören Kardemir Karabük Demir Çelik’ten farklı bir şirket. İki şirketin isim benzerliği nedeniyle yatırımcıların başvuru sırasında şirket unvanını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.
22 Temmuz’da iki halka arz talep süreci kesişecek
Yeni haftanın en yoğun günü 22 Temmuz olacak. Metgün Enerji için talepler bu tarihte sona ererken Kardemir Çelik aynı sabah yatırımcıların karşısına çıkacak.
İki şirketin toplam 263 milyon 579 bin adet payı satışa sunması, yatırımcı talebinin aynı hafta içinde iki farklı arz arasında dağılmasına yol açabilir.
Toplam büyüklüğün 7,2 milyar TL’ye yaklaşması, yatırımcı hesaplarından bloke edilecek veya tahsil edilecek kaynağı da artıracak. Ancak eşit dağıtım yönteminde yüksek tutarlı talep girmek, yatırımcıya otomatik olarak daha fazla pay verilmesini sağlamıyor.
Dağıtılacak pay miktarı; bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat, geçerli başvuru sayısı ve dağıtım sırasında ortaya çıkabilecek küsuratlara göre belirlenecek.
Masfen ve Albayrak için tarihler bekleniyor
SPK aynı bültende Masfen Enerji ile Albayrak Hazır Beton’un halka arzlarına da onay verdi.
Masfen Enerji’nin 85 milyon adet payı 45,68 TL’den satışa sunulacak. Şirketin toplam arz büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olacak.
Albayrak Hazır Beton’da ise 70 milyon adet pay için 38,60 TL fiyat belirlendi. Şirketin planlanan büyüklüğü 2 milyar 702 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
17 Temmuz akşamı itibarıyla bu iki şirketin talep toplama tarihleri henüz kesinleşmedi. Tarihlerin açıklanmasıyla aynı dönemde dört ayrı halka arzın yatırımcıların gündemine girmesi mümkün olacak.
Yatırımcılar hangi ayrıntıları izleyecek?
Başvuru yapacak yatırımcıların öncelikle talep tarihlerini, işlem saatlerini ve arzın hangi banka ve aracı kurumlarda bulunduğunu kontrol etmesi gerekiyor.
Eşit dağıtım uygulanması nedeniyle tahmini lot hesaplarında toplam pay adedinin tamamı kullanılmamalı. Önce bireysel yatırımcılara ayrılan bölüm dikkate alınmalı, ardından bu miktar geçerli başvuru sayısına bölünmeli.
Halka arz fiyatı da tek başına şirketin ucuz veya pahalı olduğunu göstermiyor. Şirketin piyasa değeri, finansal sonuçları, borçluluğu, nakit üretimi, ortak satışı oranı ve halka arz gelirinin kullanılacağı alanlar birlikte değerlendirilmelidir.
